路透香港4月27日 - 鉴于亚洲对中东能源的高度依赖，当地一直是受到伊朗战争冲击最严重的地区，但随着这场冲突可能加速推动若干长期趋势发展——包括增加网络安全投资、摆脱对化石燃料的依赖以及供应链多元化——亚洲最终可能会成为这场冲突的主要受益者。
该地区以中国、日本、韩国和印度为首的能源密集型经济体高度依赖中东的石油和天然气。经霍尔木兹海峡运输的石油和天然气中，通常分别约有80%及90%是运往亚洲市场。因此，该海峡对大多数船只关闭导致亚洲地区能源价格急剧飙升。
虽然中国凭借其庞大的储备所受影响相对较小，但该地区其他国家却面临供应短缺，部分国家甚至实施配给制。
然而，尽管这场危机暴露出亚洲在能源方面的脆弱性，但它同时也可能正在加速推动若干结构性转变，这些转变从长远来看将有利于该地区。
打造亚洲军工体系
这场冲突很可能加速推动全球增加国防开支的趋势，同时也推动亚洲持续追求更高的国防自给自足能力。该地区世界一流的半导体和制造业供应链，可能使亚洲承包商获得生产优势，而西方同行将难以匹敌。
例如，韩华航空航天012450.KS、LIG Defense & Aerospace079550.KS(前身为LIG Nex1)以及现代乐铁064350.KS等韩国军工企业，因其强劲的盈利增长预期和规模庞大的未完成订单，在过去一年中吸引投资者的关注。
随着这些企业在欧洲市场渗透率不断提升，他们的市场主导地位有望进一步增强。
图：韩国2019年以来年度军武出口总额
伊朗冲突和俄乌战争都凸显出“新型”武器（尤其是无人机）的效能和成本效益。据市场研究公司Technavio预测，全球军用无人机市场规模预计将从2025年的153亿美元增至2030年的290亿美元，几乎翻一番。
Technavio还预估亚洲军用无人机市场将呈现类似增长态势，该市场由中国国有航空航天巨头主导。该地区制造商有望凭借其生产规模、成本效益和产品线，与美国、以色列和土耳其的竞争对手展开竞争。
芯片、网络安全与人工智能
亚洲拓展网络安全领域的远大志向处于全球整体竞争的核心，其背后的支撑因素包括快速的数字化转型、高度暴露在威胁风险之下、政府主导的投资、以及大规模生产人工智能(AI)驱动的网络防御硬件的能力。
世界经济论坛（WEF）1月份的调查显示，出于地缘政治动机的网络攻击是企业当前认定的主要风险。该调查并显示，大多数企业认为AI是未来12个月内对网络安全影响最大的技术，这并不令人感到意外。
图：2026年WEF调查企业认定的主要风险因素
AI看来正在发挥这一作用。例如，Anthropic的Mythos模型——据称能够大规模识别软件漏洞——既展示了进攻潜力，也凸显出防御的必要性。
在AI军备竞赛中保持领先一步的需求，可能会促使美国、欧洲及其他地区寻求发展更多的本土制造能力。在此之前，对韩国和台湾产制的半导体的渴求似乎仍将永无止境。
能源转型
伊朗战争引发的能源冲击可能促使更多国家加快摆脱化石燃料的步伐，全面扩大电动汽车、储能及绿色能源的发展。
中国凭藉其在电动汽车电池市场上的绝对主导地位，有望成为最大的赢家。据SNE Research数据显示，中国制造商占全球电池装机量的70%以上，韩国企业以约15%的份额紧随其后。
图：中国电池制造商在全球电池安装数量上领先群伦
中国在该领域的知识产权方面也占据主导地位。据中国国家知识产权局数据显示，2023年动力电池系统专利排名前20位中，有18项由中国企业持有。这意味着各国在寻求建立低碳能源能力时，很可能将依赖中国的技术实力。
作为应对中东能源冲击的举措之一，核能也重新受到关注——特别是在亚洲。韩国正考虑扩大核电产能，台湾地区则在考虑重启两座核反应堆。与此同时，日本已与美国签署了一项价值400亿美元的反应堆协议，并与法国签署了核燃料再处理协议。
这将为亚洲核电设备制造商带来强劲助益，韩国斗山能源034020.KS、中国上海电气601727.SS和东方电气600875.SS、印度的Larsen and ToubroLART.NS以及日本三菱重工7011.T都可能从中受益。
中东冲突终将结束，但其对全球政策走向的影响将持续存在。(完)
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